iPhone激活、iCloud登陆已正常

对于中国大陆光学企业来说，这既是机遇也是挑战，庞大的市场给了厂商们一定的生存空间，但竞争激烈的市场也需要用硬核技术说话。

　　手机厂商尚且可以靠营销和渠道补足技术的短板，但镜头厂商却玩的是 100% 的纯技术博弈。

　　面对多摄趋势，能否给出稳定性高、功耗低、成像质量好的模组，如何保证多摄之间的协同联动高效？

　　面对越来越复杂的镜头光路和组合，生产设备的精度能否达到要求，在高端设备上能否摆脱台湾、日本企业的控制，实现自研突破，都是非常现实且亟待破局的问题。

　　同时为了拿下如苹果这样的海外大客户，产能的扩张也势在必行。

　　现在手机镜头和模组的平均单价都呈现增加的趋势，这就意味着产业在向着高技术、高利润方向发展，这对于企业的研发能力和技术创新能力都提出了更高的要求。

　　不过在手机镜头市场火爆背后，大立光、玉晶光、舜宇光学、欧菲光等厂商也都在积极布局新的市场，例如 3D Sensing 所主打的 AR 市场以及车载镜头市场，都还是一片 “蓝海”。
 

　目前，这一赛道已经有些拥挤，除了上述几家身负融资光环的初创企业，上市公司中，东方财富上人造肉概念板块已经有到了 17 家企业，在启信宝上，近两年新成立的企业中，涉及人造肉经营范围的有 30 余家。

　　但人造肉迎来真正的爆发还并未到来，目前阶段的布局更像是赛前的预备和热身，多数人造肉企业还仍在对国内市场进行探索，以适应国内消费者的口味。

　　因为人造肉还处于前期的基础设施的铺设阶段，人造肉产品的更新频率不是很快，新兴的人造肉企业对传统行业并没有产生太大影响。

　　加之，人造肉概念的风口吹了两年，人们看到的更多是融资和概念，尚没有较大的实质性突破，如人造肉的成本控制、供应链、渠道商的变革。

　　不过人造肉还是一个值得思考的领域，比尔·盖茨谈到改变世界的突破性技术时说到，放在以前是农耕时代的犁，眼下是人造肉。

　　人造肉的魔力在于，现代畜牧业和养殖业的发展，还是离不开动物的自然生长，人造肉的发展相当于赋予人类一种新的能力，更自主可控地打造生产端的食物供给。

　　前景和概念依然吸引人，但商业化挑战也是艰巨的，明年，人造肉能否往前迈出关键一步？融资热潮能否持续？
 

　消费股的增长，则是近年来的一个长期趋势。得益于消费升级的市场趋势，以及国内消费者消费能力的提升，在港股、A股市场，消费类股票一直都受到不少关注。

　　此外，今年国内“大消费”行情还得益于政策的推动。国泰君安分析称，中央首次提出“注重需求侧改革”，主要是在“新发展格局”下完善扩大内需市场的政策支撑体系，加快培育完整的内需体系，其认为这是国家正式将消费内循环和制造业内循环纳入改革范围之内，未来内需消费股将会受益。

　　因此，在内循环和消费升级的大趋势下，消费市场还有着增长空间。

　　很难说清 2020 年的现实和股市，究竟谁更魔幻。但对各行各业来说，“变化”都是 2020 年的主旋律。这是机遇更是风险，2020 年股市狂欢中一定吹大了泡沫，但谁也不知道泡沫何时会破灭，又有谁会成为这场饕餮盛宴的牺牲品。
 

　在整体行情大好的情况下，各个板块、赛道呈现出不同的发展趋势，影响投资者判断的一个底层逻辑还是疫情。

　　疫情是决定今年各个行业走向的最关键因素，因此依赖线下场景、实体经济的传统行业大多表现不佳，享受疫情红利的科技类企业、生物医药类企业几乎普涨。

　　其中涨势最夸张的汽车板块，也是来自于疫情的推动。2003 年非典之后，车市同样出现了高增长，今年车市的增长轨迹与 2003 年的情况颇为相似，背后原因在于，疫情导致人们对公共出行产生更多的担忧，社会混乱时期私人交通工具的便利性、安全性凸显，推动了私家车销量的上升。

　　不过，今年的独特之处在于，疫情推动车市回温，与新能源概念的爆发叠加在了一起，将电动车企业推向新高点。

　　今年，特斯拉已经进入稳定的量产、盈利阶段，证实了其先通过高端车型打造品牌，再通过平价车型走量、利用规模效应盈利的发展思路是可行的。中国新势力中，理想、小鹏都先后推出了理想 ONE、小鹏 P7 车型，尤其是理想 ONE 在市场上大受欢迎，且包括蔚来在内，几家企业都先后跨过毛利转正的节点，大大增强了市场对其的信心。

　　疫情利好、政策支持、企业业绩翻身，种种因素叠加下电动车板块在今年爆发。

（编辑：桂林站长网）

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